Martes 27 de julio de 2010, 5:00 AM edicion impresa diario financiero
Pesqueras de Angelini y Lecaros Menéndez detallan fusión
Pesquera Iquique-Guanaye y la Sociedad Pesquera Coloso, aclararon
ante la SVS, que para la fusión de sus fililales respectivas, SouthPacific
Korp (SPK) y Pesquera San José, anunciada recientemente, no se
creará una nueva sociedad y, en principio, la compañía absorbente
sería SPK, salvo que durante el proceso de fusión las partes acuerden
que resulte más conveniente que lo haga San José, tomando en
consideración la eficiencia para materializar la fusión.
Asimismo, detallaron que el precio de venta de cada acción se
determinará sobre la base del valor del 100% de las acciones de la
sociedad fusionada, que será el mayor que resulte de 6,5 veces el
EBITDA anual promedio acumulado de la sociedad, o US$ 300 millones
en ambos casos, menos la deuda financiera neta, más excesos de capital
de trabajo y de inversión. Adicionalmente, se contempla que una vez
materializada la fusión, la continuadora legal de la división de San José
mantendrá ciertos activos corrientes y la totalidad de los activos
pesqueros (incluyendo flota, plantas, equipos, permisos de pesca y
concesiones) y marcas comerciales, así como todos los pasivos de San
José. Tales activos, al 30 de Junio de 2010, tendrían un valor contable
de US$ 210 millones, por su parte, los pasivos ascenderían a US$ 164
millones y por tanto, el patrimonio sería de US$ 46 millones.
Las participaciones acordadas durante el proceso de negociación
consideran la valorización de los activos operacionales de las compañías
al 28 de Febrero de 2010, sus resultados económicos pasados y
proyectados, así como los dividendos de San José posteriores al 28 de
Febrero de 2010 y su división.